Работа с клиентской базой

Как загрузить свою базу туристов в систему

Заходим во вкладку “Справочники – Заказчики/туристы — Импорт»

Приводим файл, в котором находится ваша база, под наш формат файла.

Открываем на вашем компьютере наш файл с образцом таблицы и удаляем все данные, оставляя только шапку.

Открываем файл, в котором находится ваша база туристов

Копируем нужные столбцы

Вставляем в наш образец

Внимание, если у вас нет данных для какого – либо из столбцов, просто оставляйте его пустым.
Если у вас есть столбцы, которых нет в образце, просто перенесите ваши данные в наиболее подходящий для их размещения столбец, например:

У вас есть столбец “Последний контакт”, которого нет в вашей таблице.

Переносим данные в наиболее подходящий по смыслу столбец нашей таблицы. В данном случае, это – столбец “Примечание”.

Когда все данные перенесены, сохраняете файл. Заходим в справочники/заказчики/импорт/обзор.

Выбираем файл, в который мы загружали клиентскую базу

На рабочем столе появляется количество туристов, которых в базе нашла наша система

Проверяете соответствие столбцов, если все верно, нажимаете “Завершить импорт”

Если у вас есть замечания, можете выбрать другое поле вручную.

После нажатия кнопки “Завершить импорт”, система показывает вам, какие туристы добавлены, а какие обновлены. Если данные обновлены, значит этот турист уже был в базе, но для него были добавлены новые данные из файла импорта.